3月27日晚，安徽省交通建設股份有限公司(簡稱“交建股份”)發(fā)布重大資產(chǎn)重組預案二次修訂稿。根據(jù)預案，交建股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向無錫博達合一科技有限公司(簡稱“無錫博達合一”)購買所持有的無錫博達新能科技有限公司(簡稱“博達新能”)70%股權，其中90%的交易對價由交建股份以發(fā)行股份的方式支付，10%的交易對價由交建股份以現(xiàn)金支付，標的資產(chǎn)的最終交易價格尚未確定。

據(jù)了解，交建股份成立于1969年，前身為安徽省公路工程公司，曾隸屬安徽省交通廳，擁有國家公路施工總承包特級，市政公用工程、建筑工程施工總承包壹級，路基、路面、隧道、橋梁、交通工程、環(huán)保工程專業(yè)承包壹級、公路行業(yè)設計甲級、工程設計公路行業(yè)專業(yè)甲級和公路橋梁、隧道、路基路面養(yǎng)護甲級等多項資質，于2019年10月21日在上海證券交易所A股主板上市。

目前，交建股份的主營業(yè)務以工程施工業(yè)務為核心，主要從事公路、市政基礎設施建設領域相關的工程施工、勘察設計、試驗檢測及房屋建筑領域的工程施工等業(yè)務。

近年來，我國工程施工領域企業(yè)數(shù)量眾多，屬完全競爭性行業(yè)，加之行業(yè)集中度低，市場競爭逐步加劇，行業(yè)整體利潤水平相對偏低。2020年度-2022年度，交建股份的銷售毛利率分別為10.05%、8.32%及7.79%，整體呈下降趨勢。

在此背景下，交建股份積極尋求新的發(fā)展機遇和利潤增長點，擬通過業(yè)務轉型提升公司整體業(yè)績及綜合競爭實力。

博達新能成立于2021年，是一家具備境內(nèi)外供應鏈整合能力的全球化光伏組件生產(chǎn)制造和品牌企業(yè)，主營業(yè)務為光伏電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品為電池片及光伏組件。

預案二次修訂稿顯示，博達新能在越南和柬埔寨全資持有約1.6GW光伏電池產(chǎn)能，在柬埔寨參股1GW光伏組件產(chǎn)能，并在未來持續(xù)加碼光伏電池制造，預計到2023年末實現(xiàn)3.5GW光伏電池產(chǎn)能規(guī)模。與此同時，博達新能已開始籌建光伏硅片項目，屆時博達新能將實現(xiàn)涵蓋硅片、電池、組件業(yè)務的垂直一體化海外產(chǎn)能，最大化發(fā)揮制造優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢。

并且，博達新能旗下品牌ETSolar在全球光伏組件領域具有較強的影響力，并于2023年5月啟用全球品牌EliTeSolar，實現(xiàn)品牌煥新。自2012年起，ETSolar/EliTeSolar品牌連續(xù)十三年位列彭博新能源財經(jīng)“全球一線組件制造商(BNEFTier1)”;2021-2023年，其核心產(chǎn)品連續(xù)三年榮獲全球權威獨立光伏組件性能測試實驗室PVEL認證的“全球最佳表現(xiàn)”組件制造商。

據(jù)悉，博達新能2023年實現(xiàn)營業(yè)收入46.52億元，相較2022年29.29億元同比增長58.80%;凈利潤10.82億元，相較2022年2.28億元同比增長373.89%，展現(xiàn)出較強的盈利能力。

博達新能最近兩年未經(jīng)審計的財務狀況如下：

交建股份稱，通過本次交易，上市公司可實現(xiàn)業(yè)務多元化布局，主營業(yè)務從工程施工拓展至光伏領域，進一步擴展上市公司的業(yè)務范圍，增強上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力和抗風險能力，進而提升上市公司核心競爭力。