國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，全國光伏新增裝機量79.15GW，同比增長29.3%，光伏電站項目建設(shè)有序推進。值得注意的是，伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下降，EPC項目同時走低。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年上半年，中核集團、國家能源集團、華電集團、華能集團、大唐集團等電站開發(fā)商在全國各地開啟超94.6GW光伏EPC招標(biāo)，相較于去年同期增長21.6%。其中，集中式電站規(guī)模達(dá)到54.7GW，分布式光伏項目(不含整縣)29.4GW，整縣分布式6.1GW、大基地3.39GW，海上光伏964.7MW。

業(yè)主情況

從業(yè)主方面來看，可劃分為兩大陣營，央企隊伍中，中核集團、國家能源集團、華電集團、華能集團、大唐集團五家央企開發(fā)勢頭強勁，招標(biāo)規(guī)模均在4GW以上。國企隊伍中，貴州盤江煤電集團、云投集團、中煤集團、京能集團、浙能集團這五家國企的電站開發(fā)強度也是不容小覷，均達(dá)到百兆瓦的成績。

時間分布

從招標(biāo)時間來看，除3月，其他月份的招標(biāo)規(guī)模均達(dá)到10GW以上。其中，1月招標(biāo)規(guī)模極為耀眼，達(dá)到27.3GW。6月招標(biāo)回升，相較于5月，提升了29.2%。

中標(biāo)企業(yè)

在超94.6GW招標(biāo)項目中，已有72GW項目公布中標(biāo)結(jié)果。具體來看，獲得訂單最多的當(dāng)屬央企，拿下57%的項目，其中，中國電建、中國能建依然是主力軍，斬獲24GW的訂單;本次拿訂單表現(xiàn)突出的企業(yè)還有聯(lián)合體企業(yè)，如湖南省通信建設(shè)有限公司和中銘工程設(shè)計咨詢有限公司聯(lián)合體、中鐵二院工程集團和中鐵九橋工程有限公司聯(lián)合體等)，這些企業(yè)在上半年的表現(xiàn)也是十分搶眼，拿下19%的項目，中標(biāo)規(guī)模超12.7GW;此外，民營企業(yè)的實力盡顯，特變電工、陽光新能源、中南光電、協(xié)鑫綠能、江蘇鑫邁德電力、一道電力、正泰新能源等民企在光伏EPC項目中紛紛斬獲佳績。

中標(biāo)價格

集中式電站

2024上半年，華電集團、大唐集團、中核集團等央企開啟超54.7GW集中式電站EPC招標(biāo)。華電集團以6.485GW的招標(biāo)規(guī)模排名第一。

從中標(biāo)情況來看，已有超43.5GW項目公布中標(biāo)結(jié)果。從中標(biāo)價格來看，集中式光伏大EPC投資有所下滑，中標(biāo)均價為3.257元/W，較去年同期降幅達(dá)27.5%。其中，最高中標(biāo)價格為4.7元/W，項目為廣東農(nóng)墾紅五月農(nóng)場550MW農(nóng)光互補項目，本項目包含55MW/55MWh儲能系統(tǒng)、升壓站及送出線路;最低中標(biāo)價為1.943元/W，項目為內(nèi)蒙古巴彥淖爾蒙能能源有限公司磴口縣160萬千瓦光儲+生態(tài)治理項目EPC招標(biāo)，承包人承擔(dān)整個項目所需的組件、逆變器等。

2024年上半年，集中式小EPC均價1.724元/W，相較于去年同期下滑31.2%。最高價為3.88元/W，項目為鹽源縣白烏160MW光伏項目EPC總承包，組件、逆變器采用華電集團框采結(jié)果;最低價為0.681元/W，項目為赤峰渾善達(dá)克沙地100萬千瓦風(fēng)光儲沙漠治理新能源示范項目(20萬千瓦光伏部分)，本項目不包含組件、逆變器。

大基地

作為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)重要路徑之一的大基地項目，2024年上半年，國家能源集團、中核集團、貴州盤江煤電集團超1.73GW項目定標(biāo)。

從招標(biāo)方來看，今年上半年，超3.4GW大基地項目招標(biāo)中，中核集團招標(biāo)規(guī)模達(dá)到1.36GW，國家能源集團、貴州盤江煤電集團招標(biāo)規(guī)模分別達(dá)到1.2GW、880.5MW。

從中標(biāo)情況來看，中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司中標(biāo)規(guī)模位居首位，達(dá)到684MW， 中國電建西北勘測設(shè)計研究院、中國電建貴州電力設(shè)計研究院、中國能源建設(shè)集團新疆電力設(shè)計院等均有所獲。

從中標(biāo)價格來看，光伏基地大EPC中標(biāo)均價達(dá)到1.9元/W，其中，最高價格為2.08元/W，項目為關(guān)嶺縣盤江百萬千瓦級光伏基地項目標(biāo)段七280MWp光伏場區(qū)，本工程所涉及的所有設(shè)備和材料(含備品備件、專用工具、標(biāo)識標(biāo)牌、勞保用品、消耗品及技術(shù)資料等)的采購、運輸?shù)裙ぷ?最低價格為1.825元/W，寧夏電力國能靈紹直流配套200萬千瓦復(fù)合光伏基地項目EPC工程-標(biāo)段9。

光伏基地小EPC中標(biāo)均價1.776元/W，目前僅中核昌邑570MW光伏發(fā)電基地項目公布了中標(biāo)結(jié)果，中標(biāo)企業(yè)中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司，該項目不含組件、逆變器。

分布式光伏(不含整縣)

今年上半年，全國分布式光伏維持增長態(tài)勢，據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度分布式光伏新增23.81GW，同比增長31.3%，強勁的發(fā)展態(tài)勢之下，帶動了分布式光伏EPC招標(biāo)規(guī)模日趨攀升。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年上半年，中核集團、國家能源集團、國家電投、南方電網(wǎng)等228家光伏電站開發(fā)企業(yè)開啟超29.4GW分布式光伏EPC項目招標(biāo)。其中，中核集團招標(biāo)規(guī)模達(dá)到5.59GW，排名第一;南方電網(wǎng)招標(biāo)規(guī)模3.53GW，位居第二;國家能源集團、華能集團招標(biāo)規(guī)模均在2GW以上。

從中標(biāo)情況來看，已有超20.6GW電站項目公布中標(biāo)結(jié)果。從中標(biāo)價格來看，分布式光伏大EPC中標(biāo)均價3.385元/W，較去年同期降幅達(dá)25%。其中，最高中標(biāo)價格為7.414元/W，項目為海港大清河鹽場進水渠6MW、排淡溝6MW分布式光伏EPC;最低中標(biāo)價為2.065元/W，項目為貴州輪胎股份有限公司前進工程胎分公司屋頂分布式光伏電站項目。

分布式光伏小EPC中標(biāo)均價2.24元/W，較去年同期降幅達(dá)23%。其中，最高中標(biāo)價格為4.124元/W，項目為攀枝花西溝灰場地面分布式光伏發(fā)電項目(二期)，組件、逆變器采用華電框采結(jié)果;最低價為1.09元/W，項目為大唐重慶石柱縣工業(yè)園區(qū)分布式屋頂光伏，組件、逆變器甲供。

整縣分布式光伏

近年，整縣分布式光伏快速推進。據(jù)北極星統(tǒng)計，今年上半年，全國整縣分布式光伏EPC招標(biāo)規(guī)模超6.1GW。其中，中核集團整縣分布式光伏EPC招標(biāo)占到19%，達(dá)到1GW以上。

目前，全國整縣分布式光伏EPC定標(biāo)規(guī)模5.4GW，從中標(biāo)結(jié)果來看，整縣分布式光伏大EPC中標(biāo)價格區(qū)間在2.998元/W—4.117元/W，最高價的項目為隴西縣分布式光伏建設(shè)項目(二期);最低價的項目為華能隆林整縣分布式光伏發(fā)電項目。

全國整縣分布式光伏小EPC中標(biāo)價格區(qū)間在1.37元/W—1.93元/W。最低價的項目為江蘇華電句容整市(四期)35MW戶用光伏項目，最高價格的項目為福建莆田涵江整區(qū)屋頂分布式光伏(一期 )。