核心提示
5月，國際能源市場你方唱罷我登場，西方國家與俄羅斯之間角力加劇，雙方將事關經(jīng)濟命脈的能源作為相互制裁的重要砝碼，引發(fā)能源市場劇烈波動。歐盟針對俄羅斯的第六輪制裁（包括爭議巨大的石油禁運）自月初公布方案，直至月末在成員國范圍內(nèi)達成一致，各方同意了“禁海運不禁管道”的折中方案。據(jù)此，歐盟將逐步削減75%的俄羅斯石油進口，年底前將擴大至90%。媒體指出，這是俄烏沖突3個多月以來，歐盟最嚴厲的制裁措施。
（來源：微信公眾號“中能傳媒研究院”作者：楊永明 中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院）
俄羅斯強硬反擊西方制裁，普京簽署總統(tǒng)令，針對外國不友好行為進行相關經(jīng)濟措施回應。“盧布結算令”持續(xù)發(fā)力，繼波蘭和保加利亞之后，俄方又先后停止對芬蘭、丹麥、荷蘭的天然氣供應。截至5月19日，約有54家企業(yè)與俄氣公司簽有天然氣購銷合同，一半左右已在俄氣銀行開設了用盧布與俄方結算所需的專門賬戶。
在多個國家遭遇俄方“斷氣”后，歐洲國家認為自身能源安全受到嚴重威脅，進而積極調(diào)整能源政策、采取各種措施，包括為供應短缺制定緊急預案、盡可能多地儲存天然氣、以集采方式購買天然氣、提高LNG處理能力等，以應對俄羅斯天然氣供應完全中斷的可能。
歐盟委員會正式發(fā)布《歐洲廉價、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動》（REPowerEU）的詳細方案，將地區(qū)能源安全和應對氣候變化結合在一起，從地緣政治的高度審視其能源轉(zhuǎn)型進程。長遠看，REPowerEU或?qū)φ麄€歐洲的能源轉(zhuǎn)型帶來影響，未來會有更多歐洲國家加快能源轉(zhuǎn)型的腳步。
繼此前多個歐洲國家將海上風電作為能源轉(zhuǎn)型的核心路徑之后，挪威也公布了大規(guī)模發(fā)展海上風電的計劃，丹麥、德國、比利時、荷蘭四國政府簽署聯(lián)合聲明，意在將北海打造成歐洲的“綠電中心”。種種跡象表明，歐洲清潔能源政策似乎正在向海上風電傾斜，預計未來該地區(qū)對海上風電技術、設施的投資將快速增長。
歐盟就對俄石油禁運達成一致，全球石油供應進一步收緊
5月30日，歐洲理事會主席米歇爾表示，歐盟成員國當天就對俄羅斯的第六輪制裁方案達成一致，其中包括此前爭議巨大的石油禁運，各方同意“禁海運不禁管道”的折中方案。據(jù)此，歐盟將逐步削減75%的俄羅斯石油進口，年底前將擴大至90%。而此前最反對禁運俄羅斯石油的匈牙利獲得“完全豁免權”。受石油禁運消息影響，當天WTI、布倫特油價均出現(xiàn)上漲，布倫特油價7月期貨更是突破120美元/桶。其實5月初歐盟委員會就已提出第六輪制裁方案，但匈牙利、斯洛伐克等成員國認為此舉將對本國經(jīng)濟造成重大影響，堅決反對對俄實施石油禁運，致使方案遲遲未能獲得通過。為讓匈牙利等國接受最新的制裁方案，歐盟委員會在石油禁運問題上做出重大妥協(xié)，提出只禁止通過海運方式購買的石油，而不對通過管道運輸方式購買的石油做出限制，以便匈牙利、斯洛伐克和捷克等內(nèi)陸國家可繼續(xù)購買通過管道運輸?shù)亩砹_斯石油。據(jù)報道，歐盟對俄第六輪制裁方案還包括將俄最大銀行俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行移出SWIFT系統(tǒng)等措施，俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行擁有俄羅斯銀行三分之一的資產(chǎn)，是購買俄羅斯石油和天然氣的主要付款渠道之一。歐盟3月曾將多家俄銀行從SWIFT系統(tǒng)中移出，但對俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行進行了豁免，以便歐盟企業(yè)可以繼續(xù)通過該銀行購買俄石油和天然氣。但現(xiàn)在歐盟決定大幅降低對俄羅斯能源的依賴，因此將該銀行也作為主要的制裁目標之一。
在實施了前幾輪制裁后，歐盟逐漸將目標移向能源領域，意圖通過實施能源禁運扼住俄羅斯經(jīng)濟命脈。4月，歐盟首次針對俄羅斯能源供給，宣布對俄煤炭禁運。此次以石油禁運為核心的第六輪制裁方案，更是直接攻擊俄羅斯經(jīng)濟的引擎。歐洲石油購買量占俄羅斯石油出口的一半。根據(jù)歐盟統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2021年，俄羅斯石油占歐盟進口石油總量的27%，其中約35%是通過“友誼”管道輸往歐盟。該管道的北線通往德國和波蘭，南線通往內(nèi)陸國匈牙利、捷克和斯洛伐克。
俄歐能源相互依賴是無法回避的現(xiàn)實，任何對立、沖突與相互制裁都只能使雙方的利益受損。根據(jù)俄經(jīng)濟發(fā)展部日前發(fā)布的俄羅斯社會經(jīng)濟發(fā)展評估報告，2022年俄羅斯石油（含凝析油）和天然氣的產(chǎn)量，按基準情景預測將分別下降9.3%和5.6%，按保守情景預測將分別下降17.2%和8%。而歐洲則由于能源價格的高企，多項經(jīng)濟指標出現(xiàn)惡化。歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，4月歐元區(qū)通脹率達到7.5%，連續(xù)6個月創(chuàng)歷史新高，波羅的海國家以及荷蘭等國的通脹率甚至達到了兩位數(shù)。國際貨幣基金組織預測，今年歐洲發(fā)達經(jīng)濟體GDP增速將降至3%。德國央行發(fā)出警告稱，對俄羅斯的能源制裁將令德國今年的GDP下滑5%，直接經(jīng)濟損失將高達1650億歐元。
同時，歐盟對俄羅斯石油的禁運制裁將對區(qū)域內(nèi)乃至世界石油供求蒙上陰影。短期來看，沙特和阿聯(lián)酋的石油部長近日均表示，受俄烏沖突影響，從原油、成品油到天然氣，油氣產(chǎn)品的貿(mào)易量接近創(chuàng)紀錄高位，油氣行業(yè)閑置產(chǎn)能不斷減少。世界正在從各個層面耗盡化石燃料產(chǎn)能。此外美國及其盟友對俄羅斯實施制裁，使油氣供應鏈進一步收緊。生產(chǎn)環(huán)節(jié)投資不足也導致燃料價格上漲。如果全球沒有更多的投資，待疫情后需求完全恢復之時，可能無法提供充足的油氣供應。另據(jù)美國媒體報道，除了“歐佩克+”備用產(chǎn)能降至2020年4月以來最低水平，歐洲、北美洲和亞洲的經(jīng)合組織成員國擁有的戰(zhàn)略石油儲備也下降到了危險的低點，未來還將繼續(xù)下降。有限的備用產(chǎn)能、低庫存水平，疊加新興市場疫情后的需求復蘇，消費者將面臨前所未有的供應沖擊，未來幾個月布倫特油價預計突破120美元/桶。
長期來看，隨著歐美國家對俄羅斯制裁的持續(xù)推進，全球油氣供應格局也將隨之進入深度調(diào)整期，美國、沙特、伊朗等油氣出口大國的市場地位勢必會發(fā)生改變，俄烏沖突前，三國占據(jù)全球油氣出口市場的半壁江山。下一步，美國將取代沙特成為全球第一大石油出口國，取代俄羅斯成為第一大天然氣出口國。如果俄羅斯因制裁油氣出口量大幅下降，且伊朗、委內(nèi)瑞拉等資源國因遭受美國制裁而難以提升出口量，則全球油氣供給側(cè)和需求側(cè)的結構性失衡將進一步加劇。
俄羅斯“盧布結算令”持續(xù)發(fā)力，歐洲各國多舉措應對供氣短缺
5月3日，作為對歐美相關國家的反擊，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署總統(tǒng)令，禁止俄羅斯政府機構、法人實體及公民與不友好國家和組織的法人和個人簽訂包括對外貿(mào)易在內(nèi)的任何協(xié)議，禁止向俄聯(lián)邦境外運輸有利于被制裁組織及個人的原產(chǎn)于俄羅斯的產(chǎn)品和原材料，禁止對被制裁組織及個人履行交易義務和金融交易。同時，總統(tǒng)令還要求政府在10日內(nèi)確定被制裁組織和個人的清單。5月11日，俄羅斯政府批準被制裁的法人實體名單，其中包括德國、英國、法國、奧地利、瑞士、比利時、意大利、捷克、斯洛伐克、保加利亞、羅馬尼亞、波蘭等歐洲國家，以及美國和新加坡的31家企業(yè)，其中包括俄氣以前的歐洲子公司，以及一些天然氣經(jīng)銷商和地下儲氣庫運行商。5月12日，普京在俄羅斯經(jīng)濟問題會議上公開表示，西方國家對俄羅斯發(fā)起的制裁最終會反噬自身，進而引發(fā)全球經(jīng)濟動蕩。5月20日，俄氣公司告知芬蘭國有能源企業(yè)加蘇姆公司，俄方將從21日清晨起暫停向芬蘭供應天然氣，直到其采用盧布結算為止。5月31日，同樣是因為拒絕以盧布支付俄羅斯天然氣款，丹麥沃旭能源公司和荷蘭加斯特拉能源公司分別收到了俄方停止天然氣供應的通知。俄羅斯副總理諾瓦克5月19日表示，目前約有54家企業(yè)與俄氣公司簽有天然氣購銷合同，一半左右已在俄氣銀行開設了用盧布與俄方結算所需的專門賬戶。
俄烏沖突爆發(fā)以來，歐美等國對俄羅斯施加的經(jīng)濟制裁一直在持續(xù)加碼，其中事關經(jīng)濟命脈的能源成為雙方關注和制裁的重要砝碼。普京于3月31日簽署總統(tǒng)令，自4月1日起，俄方向“不友好”國家和地區(qū)供應天然氣時將改用盧布結算。波蘭和保加利亞是首批因拒絕“盧布結算令”而被停氣的歐洲國家。俄羅斯通知兩國企業(yè)自4月27日中斷天然氣供應。從“盧布結算令”生效到5月底，俄羅斯已經(jīng)先后中斷了對歐洲5個國家的管道天然氣供應。
歐盟委員會日前公布的數(shù)據(jù)顯示，俄烏沖突爆發(fā)前，歐盟40%的天然氣供應依賴俄羅斯，這一比例現(xiàn)已下降到大約26%。歐盟希望這一比例到今年年底降至13%。目前，歐洲國家采取各種措施，包括為供應短缺制定緊急預案，盡可能多地儲存天然氣，以集采方式購買天然氣，提高LNG處理能力等，以應對俄羅斯天然氣供應完全中斷的可能。
德國將煤電作為緊急備用。據(jù)彭博社5月24日報道，德國副總理兼經(jīng)濟部部長哈貝克將發(fā)布一項緊急法令，允許政府在天然氣短缺的情況下恢復燃煤和燃油發(fā)電。根據(jù)該法令，總計10.4吉瓦的燃煤及燃油電廠將被置于產(chǎn)能備用狀態(tài)，以便在緊急情況下替代燃氣電廠發(fā)電。用作備用的部分煤電設施本應在德國棄煤進程中關閉，但現(xiàn)在面對潛在的天然氣短缺，德國不得不每年向燃煤電廠運營商支付高達10億歐元的費用，以確保電廠隨時待命。法令還規(guī)定，只有在天然氣短缺或存在天然氣短缺威脅、需要減少發(fā)電用氣的情況下，才會要求增加燃煤發(fā)電量。據(jù)悉，該法令如果獲得通過，效力將持續(xù)至2024年3月31日。歐洲多國加強天然氣儲備。5月19日，歐洲議會和歐盟各成員國就一項在冬季前填補歐洲天然氣儲備的法律達成協(xié)議，決定到今年11月1日前歐盟各成員國的天然氣儲備量應不低于滿額儲氣量的80%，到明年11月1日前各成員國天然氣儲備量不低于滿額儲氣量的90%。而沒有天然氣儲存設施的成員國則必須將一定數(shù)量的天然氣（至少為該國過去5年天然氣年度平均消費量的15%）儲存在歐盟其他成員國。歐盟官方表示，設置這一最低儲備量是為了保證歐盟各國在冬季的能源安全。而在此之前，希臘環(huán)境和能源部于3月份就曾表示，希臘政府正在考慮在意大利和保加利亞儲存天然氣，以確保2022至2023年冬季天然氣的充足供應。德國政府于4月底出臺能源供應安全法案，要求天然氣運營商必須在下一個供暖季到來之前將天然氣儲備設施填充至90%。德國已接管了俄氣公司在德國廢棄的雷登天然氣儲存庫，并向內(nèi)填充天然氣以增加天然氣儲備。5月29日，德國官方表示，這一儲存庫將以更快的速度被裝滿。5月18日，瑞士政府頒布一項緊急法令，要求加強瑞士天然氣儲備，從而盡可能減少俄羅斯天然氣供應出現(xiàn)問題時對瑞士造成的影響。瑞士的天然氣供應完全依賴進口，其中約一半來自俄羅斯。瑞士國內(nèi)沒有儲存設施，每年消耗約35太瓦時天然氣。俄烏沖突爆發(fā)后，瑞士加大力度從其他渠道采購天然氣，并確保額外的儲存能力。根據(jù)最新頒布的法令，瑞士應在周邊國家儲備其所需氣量的15%。除常規(guī)采購外，瑞士還需在法國、德國、意大利和荷蘭購買6太瓦時的非俄羅斯天然氣。歐盟“團購”天然氣。5月25日，歐盟委員會宣布成立歐盟能源平臺工作組，工作組對外代表歐盟進行談判，開發(fā)新的供應渠道，以集采方式購買管道天然氣、LNG等資源，對內(nèi)調(diào)劑各成員國的能源需求，以期進一步減少歐盟對俄能源依賴。工作組于6月1日開始工作。挪威重啟歐洲最大的LNG工廠。5月27日，挪威國家石油公司（Equinor）表示，其位于挪威的Hammerfest LNG液化工廠已重新啟動，Hammerfest產(chǎn)能為465萬噸/年（合1800萬立方米/日），占挪威天然氣出口能力的5%，是歐洲最大的LNG液化工廠，于2020年9月因火災而下線，現(xiàn)維修工作已完成。在重啟之前，為了盡可能多地出口天然氣，挪威已將其現(xiàn)有LNG產(chǎn)能最大化。Hammerfest的重啟有助于歐盟減少對俄羅斯天然氣的依賴。
歐盟公布REPowerEU詳細方案，從地緣高度重視能源轉(zhuǎn)型
5月18日，歐盟委員會正式發(fā)布《歐洲廉價、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動》（REPowerEU）的詳細方案。根據(jù)方案，歐盟將通過節(jié)約能源、多元化能源供應、加速可再生能源發(fā)展以及投資和改革等方式盡快擺脫對俄化石燃料的依賴，方案還提出將歐盟2030年能效目標從之前設定的9%提高到13%、將其可再生能源在能源消費中的占比目標從之前設定的40%提高到45%，相關資金將動用歐盟恢復基金（RRF）和通過歐盟碳排放交易體系來籌措，用于支持可再生能源發(fā)展、提高能效以及進口LNG等。
俄烏沖突升級后，歐盟委員會于3月8日提出REPower EU計劃，力求從天然氣開始，在2030年前擺脫對俄羅斯的能源依賴。在3月24日至25日的歐洲理事會上，歐盟領導人就這一目標達成一致，并要求歐盟委員會在5月份提交REPowerEU的詳細方案。此次歐盟委員會正式公布的詳細方案以3月8日的版本為基礎，增添了部分能源改革舉措，旨在擺脫對俄化石燃料依賴的同時加速歐盟能源綠色轉(zhuǎn)型。
具體來看，REPowerEU詳細方案包括節(jié)能與提高能效、能源供應多樣化、加速清潔能源轉(zhuǎn)型三大支柱措施，以及改革融資渠道的相關建議。
節(jié)能與提高能效方面，節(jié)能是解決當前歐洲能源危機和減少能源賬單的最廉價、最安全和最清潔的方式。歐盟委員會提議加強長期能效措施，將2021年7月公布的“Fit for 55”一攬子提案中具有約束力的能效目標從9%提高到13%，其他措施還包括，要求各成員國提高建筑物最低能效標準，針對化石燃料鍋爐的補貼終止計劃從2027年提前至2025年等。
能源供應多樣化方面，歐盟將進一步推進歐盟能源平臺的建設。在全球范圍內(nèi)，歐盟委員會已與國際合作伙伴開展了一系列合作協(xié)議，包括美國、加拿大增加LNG供應，與挪威加強管道氣和LNG合作，重啟與阿爾及利亞的能源合作，深化與阿塞拜疆的南方天然氣走廊合作，增加埃及和以色列等中東國家的LNG供應等。
加速清潔能源轉(zhuǎn)型方面，此前公布的“Fit for 55”一攬子提案中，2030年可再生能源在歐盟能源消費中的占比目標為40%，此次這一目標提升至45%，意味著歐盟可再生能源裝機有望從目前的511吉瓦增加到2030年的1236吉瓦，其中，光伏發(fā)電累計裝機達到600吉瓦，包括陸上和海上在內(nèi)的風電累計裝機達到480吉瓦。此外，到2030年歐盟綠氫產(chǎn)量達到1000萬噸，綠氫進口量達到1000萬噸。在歐洲地平線項目資助框架下為可再生氫氣項目提供價值2億歐元的新融資，并在歐洲共同利益的重要項目框架下迅速批準項目。
值得一提的是，為了解決大型可再生能源項目審批緩慢和流程復雜問題，歐盟委員會還提出了一項立法建議，要求縮短相關項目審批時間，并有針對性地修訂可再生能源指令，將可再生能源視為壓倒一切的公共利益，加快可再生能源發(fā)展。
總的來說，此次推出REPowerEU詳細方案，是歐盟將地區(qū)能源安全和應對氣候變化結合在一起，從地緣政治的高度審視其能源轉(zhuǎn)型進程。長遠看，REPowerEU或?qū)φ麄€歐洲的能源轉(zhuǎn)型帶來影響，未來會有更多歐洲國家加快能源轉(zhuǎn)型的腳步。
但需要指出的是，歐盟在能源轉(zhuǎn)型過程中可能會面臨資金、技術等問題。比方說，關于資金來源，歐盟委員會預計，為實施REPowerEU計劃，到2027年需要額外投資2100億歐元，到2030年則需要耗資3000億歐元。關于這一點，業(yè)內(nèi)有觀點認為，歐盟委員會的成本估計可能會低于預期。根據(jù)能源研究機構Rystad Energy的分析，實現(xiàn)方案中提到的2030年可再生能源占比45%的目標，至少需要1萬億歐元的投資。在整個歐洲電力系統(tǒng)需要重組的情況下，為了達到目標，還需要額外的投資，包括電網(wǎng)和電池儲能的發(fā)展，以確保穩(wěn)定的能源供應。
歐洲多國押注海上風電，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新的機遇
5月11日，挪威公布了一項大規(guī)模發(fā)展海上風電的計劃，提出到2040年開發(fā)30吉瓦海上風電裝機容量，這幾乎相當于挪威目前的總發(fā)電量。截至目前，挪威已經(jīng)在北海開辟了兩個區(qū)域，用于建設4.5吉瓦的海上風電裝機，預計今年晚些時候?qū)⑦M行首次1.5吉瓦的招標。挪威政府表示，從2025年起將定期發(fā)放新區(qū)塊的許可證。這一海上風電發(fā)展計劃遠遠超過了挪威國內(nèi)家庭和工業(yè)的需求預期，其中很大一部分電力將出口到其他國家。5月18日，丹麥、德國、比利時與荷蘭的政府首腦在“北海海上風電峰會”上共同簽署聯(lián)合聲明，旨在將北海打造成歐洲的“綠電中心”。他們承諾，到2050年將四國的海上風電裝機增至約10倍，從目前的16吉瓦提高到150吉瓦；到2030年，海上風電裝機總量將達到65吉瓦。
近些年來，歐洲大力推動能源轉(zhuǎn)型，大幅提升可再生能源發(fā)電裝機，特別是太陽能發(fā)電和海上風電。5月11日，國際能源署發(fā)布可再生能源市場2022和2023年展望報告指出，2021年全球太陽能、風能和其他可再生能源發(fā)電新增裝機創(chuàng)下紀錄，其中歐盟可再生能源發(fā)電新增裝機猛增近30%，達36吉瓦，超過了歐盟在10年前創(chuàng)下的35吉瓦的紀錄。近期，在地緣局勢的影響下，為了保障能源安全，歐洲多國調(diào)整能源政策、加大可再生能源部署，地區(qū)光伏、風電裝機需求維持高景氣度。
具體到海上風電產(chǎn)業(yè)，近期多個歐洲國家將發(fā)展海上風電作為推進能源轉(zhuǎn)型的核心路徑。2月，德國政府宣布，到2035年實現(xiàn)100%可再生能源供電，其中，海上風電裝機目標為30吉瓦。法國表示，將在本世紀中葉前大力發(fā)展海上風電、核電以及光伏發(fā)電，到2050年建設50個海上風電場，將海上風電裝機容量提升至50吉瓦以上。3月，荷蘭政府宣布，在未來幾年內(nèi)增加海上風電場建設，將此前制定的2030年海上風電裝機目標翻一番，增加到20吉瓦以上。4月，英國推出的新版能源安全戰(zhàn)略中提出，到2030年英國海上風電裝機容量目標將從此前的40吉瓦提高到50吉瓦，其中5吉瓦以上來自深水浮式風電場。英國政府計劃將海上風電項目核準時間由最多4年縮減到1年，還將修改2008年規(guī)劃法，建立審批的快速通道。再加上5月挪威公布的大規(guī)模發(fā)展海上風電的計劃，以及丹麥、德國、比利時、荷蘭四國簽署的打造歐洲“綠電中心”的聯(lián)合聲明，種種跡象表明，歐洲的清潔能源政策似乎正在向海上風電傾斜。
海上風電之所以獲得政策傾斜，從資源角度來看，歐洲清潔能源格局中，南歐以光伏為主，西、北歐以風電為主，尤其是英國、德國、丹麥、瑞典、挪威等國，海上風電資源豐富，是全球較為成熟的海上風電市場。而這些國家，普遍離俄羅斯比較近，受到俄羅斯天然氣的制約更為嚴重。從競爭角度來看，相比光伏產(chǎn)業(yè)，歐洲的風電產(chǎn)業(yè)更具競爭力，維斯塔斯、西門子歌美颯分別是世界排名第一、第三的風電龍頭企業(yè)。鑒于在資源、競爭方面的優(yōu)勢，結合近期各國的支持政策，可以預見，未來歐洲對海上風電技術、設施的投資將快速增長，地區(qū)海上風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展將全面提速。
但值得一提的是，風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，除了政策的支持力度，市場環(huán)境也是重要影響因素。資料顯示，2021年，歐洲五大風電整機制造商中有四家業(yè)績都出現(xiàn)了虧損。按照歐盟此前的風電發(fā)展規(guī)劃，2022至2026年期間歐盟每年應新增風電裝機18吉瓦，但是2021年歐盟27個成員國的新增風電裝機僅為11吉瓦左右，風電領域整體投資為410億歐元，較2020年下降約11%，其中新增海上風電項目所獲融資大幅收縮。這背后，除了通貨膨脹導致的成本壓力外，歐洲多個環(huán)保組織對風電的敵視態(tài)度也是一大阻礙。
5月，國際能源市場你方唱罷我登場，西方國家與俄羅斯之間角力加劇，雙方將事關經(jīng)濟命脈的能源作為相互制裁的重要砝碼，引發(fā)能源市場劇烈波動。歐盟針對俄羅斯的第六輪制裁（包括爭議巨大的石油禁運）自月初公布方案，直至月末在成員國范圍內(nèi)達成一致，各方同意了“禁海運不禁管道”的折中方案。據(jù)此，歐盟將逐步削減75%的俄羅斯石油進口，年底前將擴大至90%。媒體指出，這是俄烏沖突3個多月以來，歐盟最嚴厲的制裁措施。
（來源：微信公眾號“中能傳媒研究院”作者：楊永明 中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院）
俄羅斯強硬反擊西方制裁，普京簽署總統(tǒng)令，針對外國不友好行為進行相關經(jīng)濟措施回應。“盧布結算令”持續(xù)發(fā)力，繼波蘭和保加利亞之后，俄方又先后停止對芬蘭、丹麥、荷蘭的天然氣供應。截至5月19日，約有54家企業(yè)與俄氣公司簽有天然氣購銷合同，一半左右已在俄氣銀行開設了用盧布與俄方結算所需的專門賬戶。
在多個國家遭遇俄方“斷氣”后，歐洲國家認為自身能源安全受到嚴重威脅，進而積極調(diào)整能源政策、采取各種措施，包括為供應短缺制定緊急預案、盡可能多地儲存天然氣、以集采方式購買天然氣、提高LNG處理能力等，以應對俄羅斯天然氣供應完全中斷的可能。
歐盟委員會正式發(fā)布《歐洲廉價、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動》（REPowerEU）的詳細方案，將地區(qū)能源安全和應對氣候變化結合在一起，從地緣政治的高度審視其能源轉(zhuǎn)型進程。長遠看，REPowerEU或?qū)φ麄€歐洲的能源轉(zhuǎn)型帶來影響，未來會有更多歐洲國家加快能源轉(zhuǎn)型的腳步。
繼此前多個歐洲國家將海上風電作為能源轉(zhuǎn)型的核心路徑之后，挪威也公布了大規(guī)模發(fā)展海上風電的計劃，丹麥、德國、比利時、荷蘭四國政府簽署聯(lián)合聲明，意在將北海打造成歐洲的“綠電中心”。種種跡象表明，歐洲清潔能源政策似乎正在向海上風電傾斜，預計未來該地區(qū)對海上風電技術、設施的投資將快速增長。
歐盟就對俄石油禁運達成一致，全球石油供應進一步收緊
5月30日，歐洲理事會主席米歇爾表示，歐盟成員國當天就對俄羅斯的第六輪制裁方案達成一致，其中包括此前爭議巨大的石油禁運，各方同意“禁海運不禁管道”的折中方案。據(jù)此，歐盟將逐步削減75%的俄羅斯石油進口，年底前將擴大至90%。而此前最反對禁運俄羅斯石油的匈牙利獲得“完全豁免權”。受石油禁運消息影響，當天WTI、布倫特油價均出現(xiàn)上漲，布倫特油價7月期貨更是突破120美元/桶。其實5月初歐盟委員會就已提出第六輪制裁方案，但匈牙利、斯洛伐克等成員國認為此舉將對本國經(jīng)濟造成重大影響，堅決反對對俄實施石油禁運，致使方案遲遲未能獲得通過。為讓匈牙利等國接受最新的制裁方案，歐盟委員會在石油禁運問題上做出重大妥協(xié)，提出只禁止通過海運方式購買的石油，而不對通過管道運輸方式購買的石油做出限制，以便匈牙利、斯洛伐克和捷克等內(nèi)陸國家可繼續(xù)購買通過管道運輸?shù)亩砹_斯石油。據(jù)報道，歐盟對俄第六輪制裁方案還包括將俄最大銀行俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行移出SWIFT系統(tǒng)等措施，俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行擁有俄羅斯銀行三分之一的資產(chǎn)，是購買俄羅斯石油和天然氣的主要付款渠道之一。歐盟3月曾將多家俄銀行從SWIFT系統(tǒng)中移出，但對俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行進行了豁免，以便歐盟企業(yè)可以繼續(xù)通過該銀行購買俄石油和天然氣。但現(xiàn)在歐盟決定大幅降低對俄羅斯能源的依賴，因此將該銀行也作為主要的制裁目標之一。
在實施了前幾輪制裁后，歐盟逐漸將目標移向能源領域，意圖通過實施能源禁運扼住俄羅斯經(jīng)濟命脈。4月，歐盟首次針對俄羅斯能源供給，宣布對俄煤炭禁運。此次以石油禁運為核心的第六輪制裁方案，更是直接攻擊俄羅斯經(jīng)濟的引擎。歐洲石油購買量占俄羅斯石油出口的一半。根據(jù)歐盟統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2021年，俄羅斯石油占歐盟進口石油總量的27%，其中約35%是通過“友誼”管道輸往歐盟。該管道的北線通往德國和波蘭，南線通往內(nèi)陸國匈牙利、捷克和斯洛伐克。
俄歐能源相互依賴是無法回避的現(xiàn)實，任何對立、沖突與相互制裁都只能使雙方的利益受損。根據(jù)俄經(jīng)濟發(fā)展部日前發(fā)布的俄羅斯社會經(jīng)濟發(fā)展評估報告，2022年俄羅斯石油（含凝析油）和天然氣的產(chǎn)量，按基準情景預測將分別下降9.3%和5.6%，按保守情景預測將分別下降17.2%和8%。而歐洲則由于能源價格的高企，多項經(jīng)濟指標出現(xiàn)惡化。歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，4月歐元區(qū)通脹率達到7.5%，連續(xù)6個月創(chuàng)歷史新高，波羅的海國家以及荷蘭等國的通脹率甚至達到了兩位數(shù)。國際貨幣基金組織預測，今年歐洲發(fā)達經(jīng)濟體GDP增速將降至3%。德國央行發(fā)出警告稱，對俄羅斯的能源制裁將令德國今年的GDP下滑5%，直接經(jīng)濟損失將高達1650億歐元。
同時，歐盟對俄羅斯石油的禁運制裁將對區(qū)域內(nèi)乃至世界石油供求蒙上陰影。短期來看，沙特和阿聯(lián)酋的石油部長近日均表示，受俄烏沖突影響，從原油、成品油到天然氣，油氣產(chǎn)品的貿(mào)易量接近創(chuàng)紀錄高位，油氣行業(yè)閑置產(chǎn)能不斷減少。世界正在從各個層面耗盡化石燃料產(chǎn)能。此外美國及其盟友對俄羅斯實施制裁，使油氣供應鏈進一步收緊。生產(chǎn)環(huán)節(jié)投資不足也導致燃料價格上漲。如果全球沒有更多的投資，待疫情后需求完全恢復之時，可能無法提供充足的油氣供應。另據(jù)美國媒體報道，除了“歐佩克+”備用產(chǎn)能降至2020年4月以來最低水平，歐洲、北美洲和亞洲的經(jīng)合組織成員國擁有的戰(zhàn)略石油儲備也下降到了危險的低點，未來還將繼續(xù)下降。有限的備用產(chǎn)能、低庫存水平，疊加新興市場疫情后的需求復蘇，消費者將面臨前所未有的供應沖擊，未來幾個月布倫特油價預計突破120美元/桶。
長期來看，隨著歐美國家對俄羅斯制裁的持續(xù)推進，全球油氣供應格局也將隨之進入深度調(diào)整期，美國、沙特、伊朗等油氣出口大國的市場地位勢必會發(fā)生改變，俄烏沖突前，三國占據(jù)全球油氣出口市場的半壁江山。下一步，美國將取代沙特成為全球第一大石油出口國，取代俄羅斯成為第一大天然氣出口國。如果俄羅斯因制裁油氣出口量大幅下降，且伊朗、委內(nèi)瑞拉等資源國因遭受美國制裁而難以提升出口量，則全球油氣供給側(cè)和需求側(cè)的結構性失衡將進一步加劇。
俄羅斯“盧布結算令”持續(xù)發(fā)力，歐洲各國多舉措應對供氣短缺
5月3日，作為對歐美相關國家的反擊，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署總統(tǒng)令，禁止俄羅斯政府機構、法人實體及公民與不友好國家和組織的法人和個人簽訂包括對外貿(mào)易在內(nèi)的任何協(xié)議，禁止向俄聯(lián)邦境外運輸有利于被制裁組織及個人的原產(chǎn)于俄羅斯的產(chǎn)品和原材料，禁止對被制裁組織及個人履行交易義務和金融交易。同時，總統(tǒng)令還要求政府在10日內(nèi)確定被制裁組織和個人的清單。5月11日，俄羅斯政府批準被制裁的法人實體名單，其中包括德國、英國、法國、奧地利、瑞士、比利時、意大利、捷克、斯洛伐克、保加利亞、羅馬尼亞、波蘭等歐洲國家，以及美國和新加坡的31家企業(yè)，其中包括俄氣以前的歐洲子公司，以及一些天然氣經(jīng)銷商和地下儲氣庫運行商。5月12日，普京在俄羅斯經(jīng)濟問題會議上公開表示，西方國家對俄羅斯發(fā)起的制裁最終會反噬自身，進而引發(fā)全球經(jīng)濟動蕩。5月20日，俄氣公司告知芬蘭國有能源企業(yè)加蘇姆公司，俄方將從21日清晨起暫停向芬蘭供應天然氣，直到其采用盧布結算為止。5月31日，同樣是因為拒絕以盧布支付俄羅斯天然氣款，丹麥沃旭能源公司和荷蘭加斯特拉能源公司分別收到了俄方停止天然氣供應的通知。俄羅斯副總理諾瓦克5月19日表示，目前約有54家企業(yè)與俄氣公司簽有天然氣購銷合同，一半左右已在俄氣銀行開設了用盧布與俄方結算所需的專門賬戶。
俄烏沖突爆發(fā)以來，歐美等國對俄羅斯施加的經(jīng)濟制裁一直在持續(xù)加碼，其中事關經(jīng)濟命脈的能源成為雙方關注和制裁的重要砝碼。普京于3月31日簽署總統(tǒng)令，自4月1日起，俄方向“不友好”國家和地區(qū)供應天然氣時將改用盧布結算。波蘭和保加利亞是首批因拒絕“盧布結算令”而被停氣的歐洲國家。俄羅斯通知兩國企業(yè)自4月27日中斷天然氣供應。從“盧布結算令”生效到5月底，俄羅斯已經(jīng)先后中斷了對歐洲5個國家的管道天然氣供應。
歐盟委員會日前公布的數(shù)據(jù)顯示，俄烏沖突爆發(fā)前，歐盟40%的天然氣供應依賴俄羅斯，這一比例現(xiàn)已下降到大約26%。歐盟希望這一比例到今年年底降至13%。目前，歐洲國家采取各種措施，包括為供應短缺制定緊急預案，盡可能多地儲存天然氣，以集采方式購買天然氣，提高LNG處理能力等，以應對俄羅斯天然氣供應完全中斷的可能。
德國將煤電作為緊急備用。據(jù)彭博社5月24日報道，德國副總理兼經(jīng)濟部部長哈貝克將發(fā)布一項緊急法令，允許政府在天然氣短缺的情況下恢復燃煤和燃油發(fā)電。根據(jù)該法令，總計10.4吉瓦的燃煤及燃油電廠將被置于產(chǎn)能備用狀態(tài)，以便在緊急情況下替代燃氣電廠發(fā)電。用作備用的部分煤電設施本應在德國棄煤進程中關閉，但現(xiàn)在面對潛在的天然氣短缺，德國不得不每年向燃煤電廠運營商支付高達10億歐元的費用，以確保電廠隨時待命。法令還規(guī)定，只有在天然氣短缺或存在天然氣短缺威脅、需要減少發(fā)電用氣的情況下，才會要求增加燃煤發(fā)電量。據(jù)悉，該法令如果獲得通過，效力將持續(xù)至2024年3月31日。歐洲多國加強天然氣儲備。5月19日，歐洲議會和歐盟各成員國就一項在冬季前填補歐洲天然氣儲備的法律達成協(xié)議，決定到今年11月1日前歐盟各成員國的天然氣儲備量應不低于滿額儲氣量的80%，到明年11月1日前各成員國天然氣儲備量不低于滿額儲氣量的90%。而沒有天然氣儲存設施的成員國則必須將一定數(shù)量的天然氣（至少為該國過去5年天然氣年度平均消費量的15%）儲存在歐盟其他成員國。歐盟官方表示，設置這一最低儲備量是為了保證歐盟各國在冬季的能源安全。而在此之前，希臘環(huán)境和能源部于3月份就曾表示，希臘政府正在考慮在意大利和保加利亞儲存天然氣，以確保2022至2023年冬季天然氣的充足供應。德國政府于4月底出臺能源供應安全法案，要求天然氣運營商必須在下一個供暖季到來之前將天然氣儲備設施填充至90%。德國已接管了俄氣公司在德國廢棄的雷登天然氣儲存庫，并向內(nèi)填充天然氣以增加天然氣儲備。5月29日，德國官方表示，這一儲存庫將以更快的速度被裝滿。5月18日，瑞士政府頒布一項緊急法令，要求加強瑞士天然氣儲備，從而盡可能減少俄羅斯天然氣供應出現(xiàn)問題時對瑞士造成的影響。瑞士的天然氣供應完全依賴進口，其中約一半來自俄羅斯。瑞士國內(nèi)沒有儲存設施，每年消耗約35太瓦時天然氣。俄烏沖突爆發(fā)后，瑞士加大力度從其他渠道采購天然氣，并確保額外的儲存能力。根據(jù)最新頒布的法令，瑞士應在周邊國家儲備其所需氣量的15%。除常規(guī)采購外，瑞士還需在法國、德國、意大利和荷蘭購買6太瓦時的非俄羅斯天然氣。歐盟“團購”天然氣。5月25日，歐盟委員會宣布成立歐盟能源平臺工作組，工作組對外代表歐盟進行談判，開發(fā)新的供應渠道，以集采方式購買管道天然氣、LNG等資源，對內(nèi)調(diào)劑各成員國的能源需求，以期進一步減少歐盟對俄能源依賴。工作組于6月1日開始工作。挪威重啟歐洲最大的LNG工廠。5月27日，挪威國家石油公司（Equinor）表示，其位于挪威的Hammerfest LNG液化工廠已重新啟動，Hammerfest產(chǎn)能為465萬噸/年（合1800萬立方米/日），占挪威天然氣出口能力的5%，是歐洲最大的LNG液化工廠，于2020年9月因火災而下線，現(xiàn)維修工作已完成。在重啟之前，為了盡可能多地出口天然氣，挪威已將其現(xiàn)有LNG產(chǎn)能最大化。Hammerfest的重啟有助于歐盟減少對俄羅斯天然氣的依賴。
歐盟公布REPowerEU詳細方案，從地緣高度重視能源轉(zhuǎn)型
5月18日，歐盟委員會正式發(fā)布《歐洲廉價、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動》（REPowerEU）的詳細方案。根據(jù)方案，歐盟將通過節(jié)約能源、多元化能源供應、加速可再生能源發(fā)展以及投資和改革等方式盡快擺脫對俄化石燃料的依賴，方案還提出將歐盟2030年能效目標從之前設定的9%提高到13%、將其可再生能源在能源消費中的占比目標從之前設定的40%提高到45%，相關資金將動用歐盟恢復基金（RRF）和通過歐盟碳排放交易體系來籌措，用于支持可再生能源發(fā)展、提高能效以及進口LNG等。
俄烏沖突升級后，歐盟委員會于3月8日提出REPower EU計劃，力求從天然氣開始，在2030年前擺脫對俄羅斯的能源依賴。在3月24日至25日的歐洲理事會上，歐盟領導人就這一目標達成一致，并要求歐盟委員會在5月份提交REPowerEU的詳細方案。此次歐盟委員會正式公布的詳細方案以3月8日的版本為基礎，增添了部分能源改革舉措，旨在擺脫對俄化石燃料依賴的同時加速歐盟能源綠色轉(zhuǎn)型。
具體來看，REPowerEU詳細方案包括節(jié)能與提高能效、能源供應多樣化、加速清潔能源轉(zhuǎn)型三大支柱措施，以及改革融資渠道的相關建議。
節(jié)能與提高能效方面，節(jié)能是解決當前歐洲能源危機和減少能源賬單的最廉價、最安全和最清潔的方式。歐盟委員會提議加強長期能效措施，將2021年7月公布的“Fit for 55”一攬子提案中具有約束力的能效目標從9%提高到13%，其他措施還包括，要求各成員國提高建筑物最低能效標準，針對化石燃料鍋爐的補貼終止計劃從2027年提前至2025年等。
能源供應多樣化方面，歐盟將進一步推進歐盟能源平臺的建設。在全球范圍內(nèi)，歐盟委員會已與國際合作伙伴開展了一系列合作協(xié)議，包括美國、加拿大增加LNG供應，與挪威加強管道氣和LNG合作，重啟與阿爾及利亞的能源合作，深化與阿塞拜疆的南方天然氣走廊合作，增加埃及和以色列等中東國家的LNG供應等。
加速清潔能源轉(zhuǎn)型方面，此前公布的“Fit for 55”一攬子提案中，2030年可再生能源在歐盟能源消費中的占比目標為40%，此次這一目標提升至45%，意味著歐盟可再生能源裝機有望從目前的511吉瓦增加到2030年的1236吉瓦，其中，光伏發(fā)電累計裝機達到600吉瓦，包括陸上和海上在內(nèi)的風電累計裝機達到480吉瓦。此外，到2030年歐盟綠氫產(chǎn)量達到1000萬噸，綠氫進口量達到1000萬噸。在歐洲地平線項目資助框架下為可再生氫氣項目提供價值2億歐元的新融資，并在歐洲共同利益的重要項目框架下迅速批準項目。
值得一提的是，為了解決大型可再生能源項目審批緩慢和流程復雜問題，歐盟委員會還提出了一項立法建議，要求縮短相關項目審批時間，并有針對性地修訂可再生能源指令，將可再生能源視為壓倒一切的公共利益，加快可再生能源發(fā)展。
總的來說，此次推出REPowerEU詳細方案，是歐盟將地區(qū)能源安全和應對氣候變化結合在一起，從地緣政治的高度審視其能源轉(zhuǎn)型進程。長遠看，REPowerEU或?qū)φ麄€歐洲的能源轉(zhuǎn)型帶來影響，未來會有更多歐洲國家加快能源轉(zhuǎn)型的腳步。
但需要指出的是，歐盟在能源轉(zhuǎn)型過程中可能會面臨資金、技術等問題。比方說，關于資金來源，歐盟委員會預計，為實施REPowerEU計劃，到2027年需要額外投資2100億歐元，到2030年則需要耗資3000億歐元。關于這一點，業(yè)內(nèi)有觀點認為，歐盟委員會的成本估計可能會低于預期。根據(jù)能源研究機構Rystad Energy的分析，實現(xiàn)方案中提到的2030年可再生能源占比45%的目標，至少需要1萬億歐元的投資。在整個歐洲電力系統(tǒng)需要重組的情況下，為了達到目標，還需要額外的投資，包括電網(wǎng)和電池儲能的發(fā)展，以確保穩(wěn)定的能源供應。
歐洲多國押注海上風電，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新的機遇
5月11日，挪威公布了一項大規(guī)模發(fā)展海上風電的計劃，提出到2040年開發(fā)30吉瓦海上風電裝機容量，這幾乎相當于挪威目前的總發(fā)電量。截至目前，挪威已經(jīng)在北海開辟了兩個區(qū)域，用于建設4.5吉瓦的海上風電裝機，預計今年晚些時候?qū)⑦M行首次1.5吉瓦的招標。挪威政府表示，從2025年起將定期發(fā)放新區(qū)塊的許可證。這一海上風電發(fā)展計劃遠遠超過了挪威國內(nèi)家庭和工業(yè)的需求預期，其中很大一部分電力將出口到其他國家。5月18日，丹麥、德國、比利時與荷蘭的政府首腦在“北海海上風電峰會”上共同簽署聯(lián)合聲明，旨在將北海打造成歐洲的“綠電中心”。他們承諾，到2050年將四國的海上風電裝機增至約10倍，從目前的16吉瓦提高到150吉瓦；到2030年，海上風電裝機總量將達到65吉瓦。
近些年來，歐洲大力推動能源轉(zhuǎn)型，大幅提升可再生能源發(fā)電裝機，特別是太陽能發(fā)電和海上風電。5月11日，國際能源署發(fā)布可再生能源市場2022和2023年展望報告指出，2021年全球太陽能、風能和其他可再生能源發(fā)電新增裝機創(chuàng)下紀錄，其中歐盟可再生能源發(fā)電新增裝機猛增近30%，達36吉瓦，超過了歐盟在10年前創(chuàng)下的35吉瓦的紀錄。近期，在地緣局勢的影響下，為了保障能源安全，歐洲多國調(diào)整能源政策、加大可再生能源部署，地區(qū)光伏、風電裝機需求維持高景氣度。
具體到海上風電產(chǎn)業(yè)，近期多個歐洲國家將發(fā)展海上風電作為推進能源轉(zhuǎn)型的核心路徑。2月，德國政府宣布，到2035年實現(xiàn)100%可再生能源供電，其中，海上風電裝機目標為30吉瓦。法國表示，將在本世紀中葉前大力發(fā)展海上風電、核電以及光伏發(fā)電，到2050年建設50個海上風電場，將海上風電裝機容量提升至50吉瓦以上。3月，荷蘭政府宣布，在未來幾年內(nèi)增加海上風電場建設，將此前制定的2030年海上風電裝機目標翻一番，增加到20吉瓦以上。4月，英國推出的新版能源安全戰(zhàn)略中提出，到2030年英國海上風電裝機容量目標將從此前的40吉瓦提高到50吉瓦，其中5吉瓦以上來自深水浮式風電場。英國政府計劃將海上風電項目核準時間由最多4年縮減到1年，還將修改2008年規(guī)劃法，建立審批的快速通道。再加上5月挪威公布的大規(guī)模發(fā)展海上風電的計劃，以及丹麥、德國、比利時、荷蘭四國簽署的打造歐洲“綠電中心”的聯(lián)合聲明，種種跡象表明，歐洲的清潔能源政策似乎正在向海上風電傾斜。
海上風電之所以獲得政策傾斜，從資源角度來看，歐洲清潔能源格局中，南歐以光伏為主，西、北歐以風電為主，尤其是英國、德國、丹麥、瑞典、挪威等國，海上風電資源豐富，是全球較為成熟的海上風電市場。而這些國家，普遍離俄羅斯比較近，受到俄羅斯天然氣的制約更為嚴重。從競爭角度來看，相比光伏產(chǎn)業(yè)，歐洲的風電產(chǎn)業(yè)更具競爭力，維斯塔斯、西門子歌美颯分別是世界排名第一、第三的風電龍頭企業(yè)。鑒于在資源、競爭方面的優(yōu)勢，結合近期各國的支持政策，可以預見，未來歐洲對海上風電技術、設施的投資將快速增長，地區(qū)海上風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展將全面提速。
但值得一提的是，風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，除了政策的支持力度，市場環(huán)境也是重要影響因素。資料顯示，2021年，歐洲五大風電整機制造商中有四家業(yè)績都出現(xiàn)了虧損。按照歐盟此前的風電發(fā)展規(guī)劃，2022至2026年期間歐盟每年應新增風電裝機18吉瓦，但是2021年歐盟27個成員國的新增風電裝機僅為11吉瓦左右，風電領域整體投資為410億歐元，較2020年下降約11%，其中新增海上風電項目所獲融資大幅收縮。這背后，除了通貨膨脹導致的成本壓力外，歐洲多個環(huán)保組織對風電的敵視態(tài)度也是一大阻礙。
