1月29日凌晨消息,法拉第未來(lái)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了IPO(首次公開(kāi)招股)上市申請(qǐng)文件,將通過(guò)與Property Solutions Acquisition Corp合并的方式掛牌上市,后者是一家特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)。
合并后實(shí)體的估值為34億美元,這意味著法拉第未來(lái)將成為最新一家投身于所謂“空白支票交易”熱潮的電動(dòng)汽車(chē)公司。
隨著由特斯拉等公司主導(dǎo)的全球電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)以爆炸性的速度增長(zhǎng),一大批電動(dòng)汽車(chē)制造商正在爭(zhēng)先恐后地利用炙手可熱的IPO市場(chǎng)籌集資金。去年,這個(gè)行業(yè)的其他一些知名參與者(如Fisker和Nikola等)也已通過(guò)與特殊目的收購(gòu)公司合并的方式掛牌上市。
法拉第未來(lái)和Property Solutions周四表示,這筆交易得到了7.75億美元私人投資的支持,預(yù)計(jì)將為法拉第未來(lái)帶來(lái)10億美元的毛收入。
周三有熟知內(nèi)情的消息人士透露,中國(guó)汽車(chē)制造商吉利控股將成為此次私募發(fā)行交易的的錨定投資者。消息人士稱(chēng),法拉第未來(lái)計(jì)劃在中國(guó)建立一個(gè)新基地,由吉利控股提供代工服務(wù)。
對(duì)于尋求在監(jiān)管審查較少、估值更加確定的情況下上市的公司來(lái)說(shuō),跟傳統(tǒng)IPO相比,與特殊目的收購(gòu)公司合并上市已經(jīng)成為一種很流行的方式。
房地產(chǎn)解決方案公司(Property Solutions)等SPAC是空殼公司,它們通過(guò)IPO籌集資金,以便在兩年內(nèi)讓另一家公司上市。去年7月,Property Solutions在自己的IPO中籌集了約2億美元。
法拉第未來(lái)由前CEO賈躍亭創(chuàng)立于2014年,后者已在2019年10月申請(qǐng)破產(chǎn),并計(jì)劃交出自己的股份以償還約20億美元的個(gè)人債務(wù)。賈躍亭目前擔(dān)任該公司的首席產(chǎn)品和生態(tài)系統(tǒng)官。
兩家公司表示,合并后的公司將在納斯達(dá)克上市,股票代碼為“FFIE”。